CHARGE (E) D’AFFAIRES FINANCEMENTS STRUCTURES

Entreprise

Le Groupe Orabank développe ses compétences et son savoir-faire dans les métiers de la banque commerciale en proposant à une clientèle variée, locale et internationale, une gamme élargie de produits et de services bancaires ainsi qu’un important réseau bancaire à travers les filiales. Avec la holding Oragroup basée au Togo, Orabank est aujourd’hui présent dans 12 pays : Bénin, Gabon, Guinée, Mauritanie, Tchad, Togo, Côte d’Ivoire, Burkina-Faso, Guinée Bissau, Mali, Niger et Sénégal.

Poste

La holding Oragroup SA recherche actuellement un/une Chargé (e) d’Affaires Financements Structurés pour la Direction des Relations Investisseurs et Partenaires (DRIP).
La Direction des Relations Investisseurs et Partenaires est notamment en charge pour le Groupe Orabank des activités ci-après :

  • Origination, Structuration et Exécution de financements structurés (financements de projets, financements d’acquisition, LBO, Financements d’investissements, PPP, matières premières, titrisation…) ;
  • Opérations de levées de fonds sur les marchés financiers ;
  • Mobilisation, la gestion et le suivi de financements bilatéraux en dette ou capital ;
  • Mise en œuvre de projets stratégiques du Groupe Orabank (Acquisition, cession, investissements, notation financière, missions stratégiques adhoc…).

Rattaché au Responsable Financements Structurés du groupe, le titulaire contribue au développement de l’activité financements structurés. Dans ce cadre, il/elle a les responsabilités ci-après :
AU TITRE DE L’ORIGINATION DE MANDATS :

  1. Apporter son appui dans toute démarche prospective pour identifier des transactions de financements structurés (FS) ;
  2. Rédiger des offres de financements à destination des clients ou prospects (rédaction de Pitchs, Term-sheets et lettres de Mandat) ;
  3. Evaluer la faisabilité de transactions complexes et contribuer à leur structuration ;
  4. Rédiger des mémos d’opportunités à présenter aux instances du groupe pour la sélection des mandats ;

AU TITRE DE L’EXECUTION DE MANDATS ET DE L’ASSISTANCE AUX FILIALES

  1. Participer aux due diligences des projets sur les aspects techniques, financiers, juridiques, assurance et environnementaux et sociaux ;
  2. Coordonner si nécessaire, le recrutement de conseils juridique, technique, financier, assurance, environnemental et social ;
  3. Développer des modèles financiers dans le cadre des transactions, ou les auditer et effectuer les recommandations adéquates aux parties prenantes ;
  4. Elaborer des documents d’analyse et de marketing des transactions de FS (Teaser, Notes de présentation, Mémorandums d’information) ;
  5. Organiser et animer le processus de syndication interne ;
  6. Coordonner le rôle d’Agent en lien avec les filiales (administration des crédits, gérer les pools bancaires et instruire les demandes de waivers) ;
  7. Assurer le suivi des Covenants de nos transactions ;
  8. Assister les filiales dans le montage de leurs dossiers de crédit complexes ;
  9. Assister les banques dans la négociation des documentations juridiques de financement dans le cadre des FS et des syndications.

Autres Missions et Activités :

  1. Monitoring du portefeuille financements structurés ;
  2. Suivi mensuel des objectifs stratégiques du Groupe ;
  3. Rédaction des rapports d’activité ;
  4. Participation à la gestion administrative du département.

Profil

Qualification Savoir- Savoir- faire

  • Minimum BAC+ 5 en Gestion/ Banque/Finance ou équivalenty ;
  • Minimum 2 à 3 années d’expérience dans les activités de Banque de Financement et d’investissement et de conseil en transactions ;
  • Bonne connaissance de la réglementation et des activités bancaires en zone UEMOA. La connaissance de la zone CEMAC serait un plus ;
  • Bonne connaissance juridique pour la gestion des contrats de financement ;
  • Bonne connaissance de l’outil informatique (Excel, Word, Powerpoint, etc.) ;
  • Fortes capacités en développement et analyse de modèles financiers.

Savoir – être :

  • Rigueur et organisation ;
  • Esprit de synthèse et d’analyse ;
  • Capacité de persuasion ;
  • Intégrité, sens de la confidentialité ;
  • Capacité à travailler sous pression avec des délais ;
  • Sens de la communication ;
  • Force de proposition ;
  • Proactivité et sens de l’initiative ;
  • Orienté résultat.

Poste basé à Lomé au Togo.
NB : Les candidatures féminines sont vivement encouragées
Pour postuler, accéder à notre site internet (www.orabank.net ), dans la rubrique « Carrière », cliquer sur « Rejoignez le Groupe Orabank », choisir l’offre d’emploi correspondante pour soumettre son CV et sa lettre de motivation.
 Date limite d’envoi des candidatures : Vendredi le 25 novembre 2022.
NB : Seuls les candidats présélectionnés seront contactés.

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